工业软件卡住了制造业的咽喉，市场规模全球占比仅7%

工业软件作为人类工业知识最高浓度的结晶，是无数工程师脑海的多次碰撞和交换的结果。这正是数字化转型过程中最耀眼的光辉。而并购，则是最好的元气吞吐。人类知识交接棒，就在工业软件的并购中实现。


1、新基建的样子


3000万美元的收入，用7亿美元来收购。这是基础设施工程设计软件公司的头号选手——本特利，给出的代价。本特利在11月中旬，购买了Power Line Systems公司。这是一家输电线路及结构设计软件，它是由一位来自威斯康星大学的教授，在三十多年前创立的。现在，这位程序员创始人应该也跑不动了。把代码交给活力四射的小恐龙，是最正常的一种归宿。


工业软件卡住了制造业的咽喉，市场规模全球占比仅7%，如何捡起这遍地的金沙？


这家没有全职市场营销人员的软件企业，靠着优良的订阅模式，一直保持着充沛的现金流。这些细分市场的工业软件，正如石头缝隙里的小螃蟹，外面再大的风浪也不能撼动它。但是，它也没有能力长大。直到有一天，企业家变老了，企业就会被收购。


在成熟的工业软件市场，细分玩家的宿命就是被收购。小鱼无需长大，留给大鱼自有招法。这是工业软件行业独特的进化方式，这也解释了为什么工业软件的壁垒深厚。从来没有见过一家不通过并购能够长大的公司。任何一家站稳了脚跟的公司，都吸收了远比当前工程师要多得多的智慧。最聪明的大脑，是来自最大限度的集成。这是任何一个后来的挑战者都要清醒面对的行业法则。


这家输配电设计工具公司，将在本特利全新的集团——电网集成集团GIG下运营。本特利的产品组合，自此得到极大的丰富，实现了电网基础设施的全生命周期集成，无论是变电站、配电资产及通信塔，还是电力传输等。当我们都在谈新基建的时候，我们看见了5G、大数据中心、人工智能这些眩晕的新名词；而国际工业玩家不懂这些词，它们只是在抢时间，拼命收购工业软件。新基建对它们而言，就是传统基建需要的强有力的数字化技术外衣。最强的支点就是工业软件。


本特利正在利用能源转型和电网现代化，屏住呼吸布局以扩大市场份额。国外工业进化逻辑很简单，凸显中国工业思维的过于跳跃。当中国制造界在口号声中，乘坐气艇一心高飞的时候，国外的供应商却一心下沉，翻耕土地。


2021年最不可思议的收购，当属美国Autodesk公司收购Innovyze。前者是大名鼎鼎的CAD软件公司，中国最早接触画图软件的大学生，几乎都受过它的熏陶。而Innovyze则是波兰一家水务基础设施软件公司。


一个设计公司，收购一家水务管理软件公司的驱动逻辑是什么？


显然不是随便玩的。这笔交易金额，也达到了10亿美元。相当于领回家里一头独角兽呀。没有一点现金余粮，大户人家也是吃不消的。


Innovyze，以卓越的现场模拟和数字孪生，提供了供水管网的管理和监测系统，让自来水公司更有效地管理水务资产，而资产运营可视化也完全不在话下。重要的是，它还有全球3000多个水务用户。在过去十年，这是水务领域最具突破的创新公司之一。


其实欧特克，早已不能看成是一家单纯的CAD设计公司，在过去十年也是大量并购了仿真软件公司，包括Moldflow这种专门用于塑料注塑流动仿真的软件。这次并购，它真正的意图是通过旗下的仿真软件，跟水务实时数据进行配合，这也意味着“实时混合仿真”技术走向了关键性的应用阶段。


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仿真通常是在设计研发阶段，为了优化和验证设计，它与现场其实是拉开了距离。但现在物联网让实时数据可以随时、随地开口说话，改变了这种形态。仿真不再是安静的白领桌子上的算力激战，而是跟着固定资产的每一次震动而实时脉动。在呼啸的大桥，或者在迎风的建筑有细微的摆动（最具有震撼性的，就是今年518深圳赛格大厦的晃动），实时仿真软件将起到更好的监控作用。


利用传感器的实时数据，进行混合仿真。这是后市场即将崛起的一块蓝海。可能是中国大学里面最有声望的一款软件，大连理工的SiPESC仿真软件正在大桥上实时监查大自然可能的不满，而初出茅庐的云庐科技软件也在地下管网、污水管道里侦听一切可疑的声音。这类仿真软件，已经成为“嵌入式仿真软件”的一种。


从更长远看这个问题，重资产的现场运维成为一块新蓝海。中国重资产的投资期，已经过了巅峰。石化行业、电厂行业都很难再有大规模的投资。在这种情况下，存量装备市场的运维是下一个蓝海之地。然而从设计院的设计端，到建设方、再到最终的用户方，中间跨越如此广阔的时空，数据线索早已千疮百痍。唯有将设计、仿真和运维软件进行结合，才能实现数据管道的自由流动。电气与自动化巨头施耐德，最近两年连续收购了AVEVA软件，和实时数据库第一品牌OSIsoft，无疑不是推动设计与运维的结合。从前端设计软件找设计数据，从后端运维软件找实时数据，让二者进入同步加速器。基于数据的洞见，才会脱颖而出。


2、未来数字化转型靠什么


主要是三点：行业知识、软件和数字技术。而安全保障，则是必备一环。只要往数字化方向转，就必然有网络安全的问题。去年11月，罗克韦尔收购了西班牙的工业网络安全软件Oylo。这些都是专业选手的标准工作，正如GE当年在修建工业互联网平台Predix的时候，也同步大量收购安全软件。这是攻守兼备的成熟落子手段。


而对于哪一个转型巨头都是如此。霍尼韦尔在2017年就已经收购Nextnine公司，一家工业网络安全软件，使得霍尼韦尔互联工厂的网络安全，更加无忧。Nextnine的旗舰技术ICS Shield保护工业生产设施免受网络安全攻击，并对资产进行远程监控，已应用于全球6200多个生产基地，遍及石油化工。


这些企业早已经打好了预防针。第三针加强针已经完成。而如火如荼的国内工业互联网平台，不知道疫苗是否已经打好？


3、六部门联合助推工业软件发展


工信部、科技部、财政部、商务部、国资委、证监会联合发布《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》，企业自主创新能力，大力推动自主可控工业软件推广应用。



当前，全球工业软件市场规模在2020年已达到4358亿美元，对比之下，我国工业软件2020年市场规模为1974亿元，只占全球市场规模的7%左右。不过，数据同时显示，2020年我国工业软件产品收入为1974亿元，较2019年增长了254亿元，同比增长14.77%，远高于行业全球增速。


第三次工业与科技革命以来，先进工业体与工业软件巨头的崛起相伴相生，当前我国工业软件的发展与工业产值严重不匹配，但政策的强力扶持和全球先进制造产业的聚集，创造了优良契机。


工业软件按用途分类，一般分为研发设计类、生产管控类、管理运营类、嵌入式软件类以及目前正在兴起的工业互联网平台类。其中最为重要且跟制造企业息息相关的属于研发设计类软件，按照产品生命周期可以分为源头的CAD建模及绘图软件、FEA分析软件，中间的辅助制造CAM软件，末端的检测软件以及仿真展示软件如C4D、3DMX等。


国外的工业软件早于国内工业软件的发展几十年，这个也侧面反映的是国内外制造业发展的差距，而现在的设计制造类工业软件的市场基本被国外各种软件公司占有，像设计研发类的美国欧特克AUTOCAD、法国达索solidworks、西门子GU、CATIA、CROE等等；辅助制造类（加工中心、自动化编程）的美国CNC Software Inc.公司的mastercam、UG、Delcam Plc公司的PowerMILL；可行性分析类软件的美国ANSYS公司ansys有限元等等，基本上这些国外软件涵盖了制造企业各行各业的产品，诸如飞机、汽车摩托车工业、手机等数码产品的研发设计制造以及跟生活用品相关的模具设计制造。


国内比较知名的研发设计软件，如中望的CAD软件；拥有自主制造加工机床能力的制造企业是否开发自己的辅助制造软件，确实市场很少听到宣传！


漫天星火，各有光亮。到处都是机会，在垂直泳池赛道里，更加细分的软件商领导者，也在有条不紊如同小鱼吃虾米一般的清理赛道。


软件的作用，超越工具，也超越互联。无论是何种互联，智能制造的主角们，都将来自多个系统的数据，集成到确保质量、合规性和效率的制造生态系统中，将自动化、生产管理、质量管理和数据分析整合到一个软件套件中。


信息孤岛，在多年信息化解决无果的情况下，人们开始思考，也许这个任务，不应该是由用户，而是交由数字化技术供应商来解决。但有作为的制造商，却无法相信这样的交接，反而意图通过数字化转型，强化自研软件的能力。无论是哪种，都大大刺激了人们对于工业软件的想象力。


星火已经点燃，人人皆为工业软件狂。