国内数控机床的市场竞争格局如何？

随着近几年的技术进步，国产数控机床开始在高端领域与国外产品进行竞争，对外的竞争率不断提升的同时，国内数控机床的竞争也值得分析，今天就来看看国内数控机床的市场竞争格局如何？

国产数控机床替代空间广阔

数控机床是由系统程序控制的自动化机床，相比传统机床，可以加工出更复杂、精密的零件。近段时间，随着新能源汽车、航空航天、风电等下游行业的兴起，制造业升级周期上行，不少数控机床企业销售实现快速增长。

随着我国制造业转型升级，对加工精细度需求不断提升，制造业对高端数控机床的需求持续增长。我国国产高端数控机床的市占率逐年提升。

数控机床的更新周期约为10年，中国机床消费的上一轮高峰期为2010-2014年，以10年为更新周期计算，中国机床消费已在2020年前后进入更新替换周期，2021年中国机床消费约1704亿人民币，同比大幅增长22.6%。

从工业库存周期来看，我国或将于2023年下半年进入主动补库存阶段，将拉动机床等生产设备投资增长。此外，新能源汽车、风电等新兴行业的发展壮大，将持续带动数控机床的新增需求。

随着国产机床零部件的自制化率持续提升，里面一些核心零部件的关键技术得到突破，这为国产数控机床的性能提升奠定了非常好的基础。

中国市场是全球最大的机床消费和生产国，但是机床产业整体呈现大而不强特点。从结构上看，中高端机床国产化率仍然较低，同时在数控系统、导轨、丝杠等机床核心部件上仍依赖进口居多。长期来看，行业自主可控提升空间广阔。

据了解，近年来，高端数控机床国产化进程开始加速。国金证券研报显示，2021年全球五轴机床市场规模为74.8亿美元，预计到2027年市场空间将达到138亿美元。这为国内企业带来了新的增长机会。

数控系统竞争格局

数控系统用于显示器、传感器、伺服电机等。

目前国内数控机床企业规模普遍较小，行业集中度相对较低，龙头企业与国际一线机床厂商相比差距较大，具备广阔的国产替代空间。

总体来看，国内数控机床行业的竞争格局呈现出国有企业、民营企业、国际龙头企业三分天下之势。

其中第一阵营为实力雄厚的外资企业、跨国公司，主要面向高端产品，竞争较为缓和，如MAZAK、DMG MORI、OKUMA、友佳国际等。

第二阵营为大型国有企业、具有一定知名度和技术实力的民营企业，已覆盖中低端产品，并向高端市场开拓，如济南二机床集团、海天精工、创世纪、国盛智科、科德数控、浙海德曼等.

第三阵营为技术含量较低、规模较小的众多民营企业，还有个别国企，市场竞争激烈。

国内数控机床市场竞争格局

1. 高端数控系统市场

功能上CAD、CAM、多种样条曲线插补、RTCP、空间刀补、智能误差补偿、3D仿真、后置处理、智能诊断MES、ERP。1000M工业总线通讯

适用于三环全数字驱控一体、纳米级高速高精曲线插补、智能化自适应机床参数配置、通过参数选择可以满足几乎所有设备控制应用

可靠性方面时长在15000h-30000h

市场主要被日德等外资企业所垄断，代表企业包括发那科、西门子等

发那科、西门子市场份额最多，德国海德汉、三菱、马扎克相对较少

(1). 发那科

数控系统截至2022年全球累计出货量已达500万台，规模全球第一。2022年发那科国内销售额市占率高达37.0%，2017年以来持续保持第一位置

(2). 三菱数控

数控系统主要有M700/M70/M800/M80/E70系列，其中M700&M800系列为高端数控系统，可实现五轴联动，产品应用以通用领域为主。2022年三菱数控系统在国内销售额市占率达到17.1%，仅次于发那科

(3). 西门子

数控系统产品布局全面，主要型号包括808系列、828系列及840系列，产品应用于大型重切削、高端五轴领域。2022年销售额市占率排名第三，仅次于发那科与三菱

(4). 海德汉

路径选择上不同于发那科和三菱，海德汉更专注于高端五轴数控系统。目前海德汉在国内与埃弗米、豪迈科技、宇环数控等国产头部五轴机床厂商均有紧密合作

2. 中端数控系统市场

功能上具备NURBS样条插补、RTCP、侧刃加工、动态误差补偿、2D仿真、在线诊断，100M工业总线通讯

适用于位置环闭环控制、微米级高速高精插补、具有车、铣、加工中心及部分专用设备控制系统，加工效率一般

可靠性方面时长在10000h-15000h

国内头部企业与外资争夺的主力战场

国内代表企业包括华中数控、广州数控、科德数控等，外企包括发那科、西门子等企业

(1). 华中数控

在国内销售额市占率从2017年的1.8%提升至2022年的2.3%，整体市占率在国产企业中排名靠后。2022年高端数控系统产销量1000套左右，2023年目标产销量约2000套，主要通过 “04”专项、“换脑”工程等项目和国内知名央企、国企合作，并逐步打入埃弗米、豪迈科技、宇环数控等头部民营机床企业供应链

(2). 广州数控

高端产品序列较少，在高端领域市占率较低。数控系统主要有GSK208/928/980/990系列，其中GSK208/928为经济型数控系统，GSK980/990则是较为高端的数控系统。2022年市占率约11.8%，数控系统均价为1.7万元/套，为发那科等外资企业同期产品均价的约1/3

(3). 科德数控目前数控系统主要配套自身五轴机床使用，直接外售较少。GNC60数控系统对标西门子840D高端数控系统，且对标程度高达95.85%

(4). 苏州新代

2022年数控系统销售额市占率7.3%，数控系统销量5.3万台，销量市占率13.9%，市占率在国产厂商仅次于广州数控

数控系统主要分为6系列(标准车床，支持2-4轴)、21系列(车铣复合)及全新的200系列(多轴群车铣复合，最多可实现五轴动)

3. 低端数控系统市场

功能上具备通用插补功能、刀具直线及半径补偿功能、静态误差补偿、2D仿真、在线诊断，100M工业总线通讯

适用于脉冲或总线闭环控制、小线段前瞻插补控制、具有车、铣、加工中心及个别专用设备控制系统，加工效率较低

可靠性方面时长在3000h-10000h

市场已基本被国产企业占据，包括广州数控、凯恩帝及大量小规模的民营企业

(1). 凯恩帝

目前已拥有数控系统、机器人控制器、进给驱动和电机、主轴驱动和电机、工业互联网等多个系列产品，大多应用于在汽车零部件、泵、气/液系统、小五金、消费电子产品等加工领域，目前在销售和市场开拓水平方面不及国内友商。